La aparición de las cadenas globales de valor (CGV) para impulsar la producción manufacturera ha cambiado la forma de ver las empresas y de analizar los datos industriales y comerciales. Con la reducción de los costos de transporte y los avances en la tecnología de la información y la comunicación, las empresas han fragmentado su proceso de producción y han repartido las operaciones y las tareas a través de las fronteras nacionales. Dada la escasez de datos sobre las empresas, se sabe poco sobre la participación de las empresas manufactureras africanas en las CGV y el impacto que esto tiene en el empleo, la productividad y las exportaciones.
Cada vez es más importante conocer mejor la participación de las empresas manufactureras africanas en las CGV. El Área Continental Africana de Libre Comercio pretende impulsar el comercio intrarregional de productos manufacturados y el desarrollo de cadenas regionales de valor. El aumento de los salarios en China ha creado oportunidades para que las empresas manufactureras africanas "capturen" algunas de las actividades de bajo costo de las CGV. Este es ya el caso de Etiopía, donde el rápido crecimiento de las exportaciones la ha convertido en el mayor proveedor subsahariano de calzado a Estados Unidos.
Productos manufacturados en el total de las exportaciones de mercancías (%)
Bienes intermedios en el total de las exportaciones de manufacturas (%)
Dada la abundancia de recursos naturales en el continente, la industria manufacturera contribuye menos a las exportaciones de los países africanos que muchas otras partes del mundo. Sin embargo, el porcentaje de las exportaciones de productos manufacturados aumentó considerablemente, pasando del 35,5% en 2008 al 54,2% en 2016. Una parte comparativamente alta y creciente de estas exportaciones de manufacturas consiste en productos intermedios. Aunque la mayoría de las exportaciones se compone de productos de baja y media intensidad tecnológica, como los metales y los alimentos y bebidas, también hay indicios de que se exportan productos químicos y de automoción de alta tecnología.
Exportaciones de manufacturas por intensidad tecnológica (%)
Porcentaje de la industria en el total de las exportaciones de manufacturas (%)
En general, los datos agregados nos indican que los exportadores africanos de manufacturas están cada vez más integrados en las redes de producción globales, pero principalmente como proveedores de insumos intermedios. ¿Cómo son estas empresas manufactureras africanas y cómo les ha afectado su participación en las CGV? Investigaciones recientes sobre las empresas manufactureras de Sudáfrica, Etiopía, Egipto y Marruecos ofrecen algunas perspectivas interesantes.1
Una observación clave es que las empresas difieren considerablemente entre sí, incluso si operan en la misma industria. Por ejemplo, tomemos la productividad de las empresas medida por el valor añadido por trabajador. Las diferencias de productividad suelen ser mayores entre las empresas que operan en el mismo sector que entre las empresas de distintos sectores.
Las empresas también difieren en cuanto a su estatus comercial. Los datos de África muestran que muy pocas empresas se dedican a la exportación y, cuando lo hacen, siguen vendiendo la mayor parte de su producción al mercado local, no al extranjero. Por ejemplo, en Sudáfrica, entre el 19% y el 24% de las empresas manufactureras exportan sus productos, pero menos del 10% de las empresas exportan más de la mitad de su producción, y el exportador medio solo exporta el 4% de su producción.2 Las exportaciones también están muy concentradas, con unos pocos "super exportadores" que dominan el conjunto de las exportaciones.3 Esta relación no es exclusiva de Sudáfrica y se aplica también a otros países africanos como Lesoto, Madagascar, Zambia y otros.
La consecuencia es que los valores agregados del comercio y la producción, incluso a nivel de la industria, pueden enmascarar enormes variaciones en los resultados de las empresas. Las tendencias de los datos agregados suelen reflejar los resultados de las grandes empresas que dominan las ventas, y no necesariamente los de las empresas manufactureras más pequeñas.
La política y la investigación se centran con demasiada frecuencia en los resultados de las exportaciones, mientras que la participación en las CGV implica en la mayoría de los casos tanto la exportación como la importación. El papel de las importaciones en la producción es especialmente importante para las empresas manufactureras de África. Los datos de la Encuesta Empresarial del Banco Mundial y otras investigaciones revelan que más del 65% de las empresas manufactureras de Botsuana, Egipto, Etiopía, Lesoto, Madagascar, Malawi, Marruecos, Namibia y Zimbabue participan en la importación directa o indirecta. Este porcentaje es sustancialmente más alto que en Estados Unidos, donde solo el 20% de las empresas manufactureras participan en la importación.4 La industria manufacturera requiere el acceso a un amplio conjunto de insumos intermedios. Lo que los datos revelan es que las importaciones presentan la única opción disponible para muchas empresas en África para acceder a estos insumos de producción.
El acceso a los insumos importados también es crucial para las empresas que aspiran a participar en las CGV como exportadoras. Así lo revelan los datos agregados, que indican que el valor añadido extranjero está aumentando como porcentaje de las exportaciones nacionales en Sudáfrica y Marruecos, como ha sido el caso del mundo en su conjunto. Los datos a nivel empresa corroboran esta conclusión, ya que una media de más del 75% de los exportadores de los países africanos importan insumos intermedios, ya sea directa o indirectamente.5
Valor añadido extranjero en las exportaciones nacionales (%)
Las características de las empresas también difieren en función de su estatus comercial. Los datos de Etiopía y Sudáfrica revelan que los comerciantes bidireccionales (importadores-exportadores) muestran sistemáticamente primas en términos de producción, empleo, salarios y productividad en comparación con las empresas que no comercian, o que solo exportan o importan. El uso de insumos intermedios importados vuelve a desempeñar un papel destacado en el impulso de estos resultados.6 Por ejemplo, veamos la productividad. Las empresas productivas tienen más probabilidades de dedicarse a la exportación y la importación, dados los costos fijos de establecer vínculos de suministro internacionales. Sin embargo, una vez que comienzan a participar en el comercio, las importaciones permiten a las empresas mejorar sus capacidades tecnológicas a través de dos canales: el uso de insumos de mayor calidad en forma de nuevas tecnologías y el acceso a una gama más amplia de insumos complementarios.
Se ha comprobado que ambos canales de importación desempeñan un papel importante para las empresas manufactureras de África. En Etiopía, la participación en las importaciones aumenta la productividad de una empresa entre un 3,5% y un 4,9%, y el efecto es más fuerte cuanto mayor es el porcentaje de las importaciones en los costos de los insumos intermedios (hasta un 22%).7 En Sudáfrica, una de las principales fuentes de aumento de la productividad derivada de las importaciones es el acceso a una gama más amplia de insumos complementarios importados. Por ejemplo, un aumento del 10% en el número de variedades importadas por una empresa manufacturera en Sudáfrica se asocia con un aumento del 0,3% en la productividad.8 Por lo tanto, el uso de las importaciones en la producción refuerza las ganancias de productividad que se ha demostrado que obtienen las empresas manufactureras africanas a través de la exportación.9
El uso de insumos importados también está fuertemente asociado a los resultados de exportación de una empresa. Los exportadores sudafricanos que importan tienden a tener valores de exportación más altos y a exportar más productos a un mayor número de países. Además, cuanto mayor sea el número de variedades de insumos importados, mayor será la diversidad de las exportaciones en términos de número de productos y destinos. Los exportadores kenianos de productos manufacturados muestran la misma tendencia.10
Los datos sobre las empresas sugieren que impulsar la integración de las empresas manufactureras africanas en los mercados extranjeros y las CGV representa una oportunidad para que los países aumenten el empleo, las exportaciones y la productividad agregada. Hay varias medidas que los legisladores pueden implementar para mejorar este proceso.
En primer lugar, la política industrial para facilitar la participación en las CGV no debe limitarse a los datos agregados a nivel industria, sino que debe tener en cuenta las diversas características y necesidades de las empresas. Por ejemplo, los elevados costos comerciales asociados a las deficientes infraestructuras de transporte y a los engorrosos procedimientos de importación y exportación en muchos países africanos son perjudiciales para la participación de las empresas manufactureras en las CGV, independientemente de su clasificación industrial. Se puede esperar que la mitigación de estas limitaciones a la participación genere una mayor participación de las empresas en la exportación de todas las industrias, con mayores efectos para las empresas de tamaño medio.
En segundo lugar, las políticas que limitan el acceso a las importaciones, como los aranceles, los permisos de importación y los requisitos de contenido nacional, pueden obstaculizar los resultados de las exportaciones y el crecimiento de la productividad de las empresas. Se pueden implementar varias medidas para abordar este problema. Por ejemplo, se pueden reducir los elevados aranceles sobre los insumos intermedios que aumentan los costos para las empresas. Se pueden aflojar las estrictas normas de origen que impiden el comercio intraafricano dentro de las distintas Comunidades Económicas Regionales. El aumento de la capacidad portuaria para manejar contenedores impulsará las exportaciones directa e indirectamente al mejorar el acceso a los insumos manufacturados importados.
En tercer lugar, los legisladores y los investigadores deben ser cautos a la hora de asumir que los agregados industriales reflejan el rendimiento en promedio de las empresas. La elevada concentración de las exportaciones implica que los datos agregados pueden reflejar en gran medida los resultados de unas pocas grandes empresas. Para comprender la dinámica que subyace a las tendencias de los datos a nivel agregado, es necesario realizar un análisis a nivel empresa, que incluya entrevistas con sus directivos.
Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son las de los autores, basadas en su experiencia y en investigaciones previas, y no reflejan necesariamente las opiniones de la ONUDI (leer más).
